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租车行业冰火两重天,这家公司大把赚钱靠的是“车辆全生命周期管理”

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租车行业冰火两重天,这家公司大把赚钱靠的是“车辆全生命周期管理”

发布日期:2016-08-02 作者: 点击:

11月21日,神州租车对外公布了2017年前三季度业绩报告,总收入57.6亿元,净利润6.6亿元。其中汽车租赁收入28.4亿元,同比增长31%,车队租赁收入9.8亿元,二手车销售收入19.2亿元。在汽车租赁天数这一关键性指标上,神州租车同比大幅增长了65%,车辆利用率增长11个百分点至67.7%,均创历史新高。
汽车租赁业的竞争本质
是“车辆生命周期管理水平”的较量
 
虽然同在汽车租赁行业,不同企业的经营水平表现、生存现状却大相径庭。相比神州租车持续创造利润的能力,全球汽车租赁巨头赫兹、安飞士则处于亏损或微利状态。前三季度,赫兹净亏损2.9亿美元;安飞士总收入68.3亿美元,净利润1.4亿美元。国内市场排行第二的一嗨租车去年全年净利3300万,今年上半年净利6000万,其营收规模和利润都无法与神州租车并论。
 
这种冰火两重天的景象在其它行业表现得并不明显,缘何汽车租赁领域却上演怪象呢?有人说是规模效应,但不尽然,赫兹、安飞士的车队规模都达50万辆,比神州租车要大得多。探究原因,我们还需要了解下“车辆全生命周期管理”这个概念。其实,汽车租赁企业的收入、利润都会与这个指标紧密挂钩,它体现了一家企业的核心竞争力。
 
更通俗的话解释就是,在车辆采购、服役和二手车处置的整个生命周期里,车辆要创造最高的价值和收益。比如采购一辆车,采购的成本做到最低;服役期间的车辆使用率达到最高,避免资源闲置,创造更大的收入和利润;生命期末端又能以较高的二手车价格出售。每一家从事汽车租赁的企业都在努力接近这条理想的渐近线,但不同企业之间差距很大。
 
且越是重资产的模式,就越考量这一点。按照这一逻辑,神州租车每个季度能保持持续的规模盈利,意味着其在车辆全生命周期管理上具备相当的水平,并远超国内外同行。 
投30亿元底价采购
二手车销售价格接近成本
 
如果把“车辆全生命周期管理”的各个阶段的价值对应到营收和利润占比上的话,会是一个“栆核型”。两头分别是车辆采购和二手车处置,一头进,一头出。汽车租赁行业是典型的资本密集型领域,动辄需要投入几十亿的资金购买新车,采购成本的高低悬殊很大;车辆服役年龄和二手车处理价格,又直接影响到成本结构和利润。
 
这两个环节上,规模经济效应体现得很明显。拿神州租车来说,它是国内最大的单一汽车采购商,与大众、宝马、雪佛兰等众多主流厂商保持密切合作。第三季度财报显示其车队总规模超过10万台,今年前9个月投入30.33亿元采购新车,数量在3万辆以上,其车队规模比行业第二到第二十位的总和还多。由于采购规模大,议价能力强,汽车企业能给较大的优惠折扣,基本上相当于普通消费者在4S店购买价的7-8折。
 
再者是车辆的残值管理能力,神州租车每年都加速车辆更替,不断缩短车龄,其汽车租赁车队的平均车龄已降到了16个月以内。因为二手车处置是重要收入来源之一,残值管理非常关键。今年前三季度,神州租车共处置了27973辆二手车,较去年同期的16156辆大幅增长。而成本与销售额之比为101.9%,第三季度更是达到了100.1%。这意味着神州租车的二手车处置在正常计提完折旧后,其成本与售价基本达到平衡。
 
在国内汽车租赁行业,一家企业有没有能力管理租赁车辆的全生命周期,残值管理是一个关键衡量指标。神州租车能做到这一点,还与神州优车旗下的买买车业务协同有关。财报显示,前三季度有超过58%的二手车通过这一平台出售,通过对汽车电商新零售渠道的渗透,大大提升了残值管理水平。根据《2015-2016年中国汽车租赁业的前景和趋势预测分析》,汽车租赁行业的车龄基本在5年以上,随着更新加快和租赁管理水平的提高,如今使用年限已经降低到了3-5年。与神州租车对比的话,差距还是相当大。
 
还有关键的一点,汽车租赁行业首先要保证车况和用户体验,客户往往希望能租到一年内的新车,超过2年以上的租赁车,用户体验会变差,还会影响到业务经营,所以每一家企业都在追求车龄与利用效率最大程度上的平衡。
 
精细化运营驱动
车辆服役创造最大营收与利润
 
采购成本和残值管理偏刚性,达到一定水平后,下调空间就很小了,但处于中间服役期的车辆价值挖掘和运营管理环节的弹性空间就大多了。就像海绵里的水,神州租车每个季度都大把赚取利润,很大程度上来源于精细化、智能化的运营以及成本结构、效率的持续优化。与前两者比,因为与业务直接相关,更能体现“车辆全生命周期管理”水平的高低,代表了汽车租赁行业更先进的生产力。
 
而体现这一环节水平高低的运营指标包括车辆利用率、租赁天数、平均日租金等。前三季度,神州租车汽车租赁天数同比增长了65%,车辆利用率增长了11个百分点,达到了67.7%,这两项均创历史新高。当然,平均日租金下降至235元,这个指标的下降与神州租车采取激进的价格政策、主动扩张市场有关,为了进一步巩固其市场龙头的地位。
 
车辆利用率、汽车租赁天数等指标反映了一家汽车租赁企业的综合运营水平和能力,背后体现的是运营效率、规模优势及盈利水平。如果横向对比会发现,神州租车的数据基本已达到了行业至高点。这主要得益于服务升级、智能运营和业务协同三个方面。
 
一是自2016年8月起,神州租车就推出了“轻门店”模式,以结构更加简单、人员更精简的“服务点”来覆盖。甚至是不设常备人员和车辆,只按照订单需求交车、收车的“虚拟服务点”,推出无门店的免费上门送取车服务,大大降低了线下成本,同时又能快速覆盖到更多场景和用户,让租车变得无处不在,进一步刺激了订单量的增长。同时,实体门店网点达到1111家,覆盖305座城市,包括全部一二线城市与主要旅游景点城市,比去年同期扩张了19城。此外,还有24小时道路救援、不计免赔等租车配套服务等。
 
二是依托于“优车智脑”的人工智能系统,神州租车可以根据不同用户、区域和淡旺季需求,进行动态定价,高效调度。比如,每年夏季迎来西部地区的旅游旺季,就需要根据大数据提前调度车辆,让出租率维持在高水平。今年以来,神州租车还根据大数据匹配供需,推出一系列价格策略,带来了业务量增长与新用户增加,注册会员人数同比增长56%。
 
三是神州优车的网约车车队与租车业务形成协同效应。比如在五一、十一等旅游旺季,神州专车车队“回流”到汽车租赁业务。今年三季度末,超过4000辆网约车队临时调至汽车租赁车队满足节假日短租自驾市场所需。
 
总体来看,汽车租赁行业的利润率并没有外界想象的那么厚,又高度依赖于规模化运营。就“车辆全生命周期管理”来说,规模化是首要前提条件,只有形成较大的体量,并经过技术加持和持续调优,才能发挥出精细化、智能化运营的效果。降低车辆采购成本、加强二手车残值管理、提高车辆高效运营,这三个维度组成了“车辆全生命周期管理”的核心。
 
汽车租赁企业的“车辆全生命周期管理”水平,甚至关乎生死存亡。这个指标还不是短时间砸钱就能实现,而是长时间积淀、改善的结果。神州租车在这个指标上,苦练了10年内功,才有了碾压对手的软硬实力。


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